YC는 어떤 web3 스타트업들에 투자했을까? 등 - 산업 리서치 조각들
일하면서 겸사겸사.
회사에서 시장조사 일을 하면서 정리한 자료 중 세상과 공유하면 좋을만한 것들을 모아봤습니다.
YC가 펀딩한 web3 스타트업들 목록
구글 닥스에서 테이블 복사 붙여넣기는 불가능해서 파워포인트 테이블을 캡쳐해서 올려드립니다.
몇가지 주목할 점들은…
YC의 경우, VC들 중에서는 비교적 web3 투자에 관해 보수적이었던 축에 속하고, 본격적으로 투자를 시작한 21년도에는 거래소/자산관리/커뮤니티 등 수요와 필요성이 명확히 존재하는 제품 위주로 투자를 집행하였습니다 (Make something people WANT).
그러나 22년도에는 web3 열풍에 맞춰 NFT, DAO, 게이밍 등 보다 다양한 web3 카테고리에 투자를 집행하기 시작. 미국 시장을 대상으로 한 기업뿐만 아니라 인도, 아프리카 등 개발도상국을 타겟으로 한 기업에도 적극적인 지원을 하고 있습니다.
web3 시대의 VC의 모습
적극적인 인터넷 문화의 수용과 열린 커뮤니케이션
대부분의 Web 3 전문 VC들은 자체 블로그를 운영하며 Web 3, 크립토, 블록체인과 관련된 오피니언을 커뮤니티와 공유하는 것에 많은 노력을 쏟음.
트위터는 Web 3 생태계의 주요한 소통장으로 부상하였고, 이에 많은 국내외 크립토 VC 심사역들은 온라인 인플루언서에 버금가는 트위터 팔로워 수를 확보하며 커뮤니티와 소통함.
a16z (해외): 별도의 인사이트 글 모음집인 a16z future 운영. 매번 투자가 이루어질 때마다 투자한 회사에 대한 메모 및 정보를 공식 웹사이트를 통해 공유. web3 담당 파트너인 크리스 딕슨은 유명한 온라인 인플루언서로, 그의 트위터 계정은 약 84만 팔로워 보유.
Paradigm (해외): 공식 웹사이트에 별도의 writing 섹션을 운영하며 리서치나 인사이트 글들을 제공. 창업주이자 대표격 파트너인 프레드 어샴(코인베이스 공동창업자)의 트위터 계정은 약 20만 팔로워 보유.
Hashed (국내): 공식 웹사이트에 별도의 content 섹션 운영 및 공식 미디엄 블로그에 활발하게 인사이트 및 포트폴리오 사 소식을 공유. Hashed 공식 트위터 계정은 3만 2천 팔로워를, 대표 파트너인 김서준과 Baek Kim은 각각 약 1만명의 트위터 팔로워를 보유함.
탈중앙화된 투자는 차세대 VC의 청사진을 제시
DAO가 등장함과 동시에 온라인 상에서 불특정 다수의 개인들의 모금만으로도 막대한 자본이 형성될 수 있음이 증명됨.
ConstitutionDAO는 경매에 붙여진 미국 헌법 초판본을 구입하기 위해 온라인 커뮤니티가 주체가 되어 모금을 시도하였고, 약 470만 달러 모금에 성공함.
이와 같이 탈중앙화적 방식으로 모인 자본을 초기 스타트업들에 투자하고자 하는 시도가 지속적으로 이뤄지고 있음. 크라우드펀딩과 형태 자체는 유사하지만 제조업/하드웨어 분야에 주로 머물던 크라우드펀딩과는 달리 전반적인 테크 스타트업들에 대한 투자를 집행. 궁극적으로는 현재의 VC를 대체하고자 하는 움직임 또한 존재함.
Syndicate: 누구나 커뮤니티 기반 펀드를 조성할 수 있게 프로토콜과 툴을 제공하는 플랫폼. 어떤 암호화폐 지갑이든 펀드 조성을 위한 공용 지갑으로 변환시킬 수 있는 기술을 제공함.
OrangeDAO: Y-Combinator alumni 스타트업들이 결성하여 만든 DAO로, 자체적인 펀드인 Orange Fund를 조성하여 선정된 스타트업들에게 자금과 네트워킹, 멘토링을 제공함. 전통적인 형태의 중앙화된 VC가 아닌 다수로 구성된 커뮤니티가 움직이는 형태의 펀드.
Not Boring Capital: Not Boring이라는 이름의 뉴스레터로 온라인 상에서 100,000명 이상의 구독자를 보유한 인플루언서 Packy McCormick이 Syndicate Protocol을 이용하여 결성한 펀드. 특정 뉴스레터 독자들은 자신의 자금을 출자하여 투자에 동참할 수 있고, 새로운 투자가 이루어질 때마다 투자 심사 내용을 뉴스레터로 공유함.
Round Party: 창업자가 달성하고자 하는 목표 금액을 설정하면 개개인들이 크라우드펀딩 방식으로 편리학 직관적으로 투자에 참여할 수 있도록 돕는 플랫폼. 자동적으로 투자에 참여한 개인들에게 회사 지분을 분배하고, 투자를 인증해주는 NFT를 발급. 21년 11월에 a16z를 비롯한 엔젤 투자자들로부터 70억 투자 유치.